3
Сопровождение сделок купли-продажи бизнеса
Сопровождение сделки по выкупу прав требования
У группы компаний (ООО «Аранит», ООО «Корус», ООО «Коминтех» и т.д.) на основании кредитных договоров, за период с 2007 года по 2011 год образовалась задолженность перед Банком в размере, превышающем 330 миллионов рублей. Исполнение обязательства по погашению указанной задолженности было обеспечено поручительствами и залогом недвижимого имущества третьих лиц, совокупная стоимость которого составляла более 150 миллионов рублей.
В целях сохранения бизнеса, собственником данной группы компаний было принято решение о выкупе вышеуказанной задолженности. Условием совершения этой сделки было предоставление банком дисконта в таком размере, который позволил бы приобрести всю вышеуказанную задолженность по цене, ниже чем стоимость заложенного имущества. Программой-максимум был обозначен вариант, по которому цена приобретения права требования составит не более 100 миллионов рублей.
В ходе выполнения поручения клиента был разработана и осуществлена система мероприятий, в ходе которых наша компания провела правовое сопровождение восьми процедур ликвидации и девяти судебных дел.
В ходе осуществления ООО «Центр правового обеспечения» данного проекта, в процессе многомесячных переговоров с Банком договоренность о предоставлении соответствующего дисконта была достигнута. Банк уступил вышеуказанное право требование задолженности в размере, превышающем 330 миллионов рублей, за 100 миллионов рублей.
Проект завершен в январе 2012 года
Сопровождение сделки купли-продажи бизнеса – гостиничного комплекса «Президент-отель» (г.Уфа)
В ходе сопровождения сделки были проведены многочисленные переговоры с участием специалистов ЦПО; проведен правовой анализ состояния бизнеса и рисков, связанных с ним, влияющих на цену сделки; разработана схема приобретения акций предприятия; реализована разработка и заключение договоров, а также контроль их исполнения.
Проект был осложнен такими факторами, как оффшорное владение акциями у продавца бизнеса, вступившие в силу положения НК РФ об удержании налога на прибыль резидентом РФ в случае приобретения по внешнеэкономической сделке акций общества, активы которого более чем на 50 % состоят из недвижимого имущества. Эти сложности были успешно преодолены с минимальными затратами.
Далее в рамках проекта произведено увеличение уставного капитала приобретенного открытого акционерного общества, разработана и реализована процедура принудительного выкупа акций общества у миноритарных акционеров, что позволило основному акционеру приобрести 100% акций общества.
Проект завершен в ноябре 2010 года.
Сопровождение сделки купли-продажи акций ОАО «Салаватнефтемаш» (г.Салават) и последующее сопровождение проекта
Проведено моделирование корпоративного управления в обществе, акции которого предполагались к приобретению, с целью оценки перспектив и возможностей принимать участие в управлении данным обществом при наличии неконтрольного пакета акций. По итогам клиентом принято положительное решение о приобретении ценных бумаг.
Далее была проведена правовая экспертиза сделки и контроль за ее реализацией, в результате чего клиент приобрел 45,02% акций ОАО «Салаватнефтемаш».
Организовано проведение корпоративных процедур (собрания акционеров, заседания совета директоров акционерного общества), результатом которых стало избрание в Совет директоров общества значительного числа кандидатов, предложенных клиентом. Впоследствии был переизбран единоличный исполнительный орган общества.
Также ЦПО взяло на себя защиту интересов клиента по искам о признании недействительной сделки купли-продажи акций, поданным недружественными акционерами. Эта задача была успешно решена, в признании сделки недействительной отказано арбитражными судами всех инстанций.
Проект завершен в январе 2010 года.
